Cirrus Insight : Salesforce 및 Gmail 통합

권운 통찰력

동료 크리스 테 이젠 뾰족한 권운 통찰력 회사가 활용하는 경우 필수로 Facebook에 Google 애플리케이션 이메일 및 세일즈 포스 CRM으로. 영상과 스크린 샷을보고 그 이유를 알 수 있습니다!

Gmail과 Salesforce 간의 통합 기능은 다음과 같습니다.

  • 받은 편지함에서 컨텍스트 별 Salesforce 정보보기 – 이메일을 열면 개설 및 마감 된 기회 및 사례의 요약을 포함하여 Salesforce에서 보낸 사람의 레코드에 대한 스냅 샷 요약이 표시됩니다.
  • Salesforce에 이메일 및 첨부 파일 저장 – (빠른 추가 버튼)을 사용하여 이메일을 연락처 및 계정 기록에 자동으로 연결합니다. 또는 (Salesforce에 추가 버튼)을 사용하여 이메일을 사용자 정의 필드 및 개체에 연결하는 경우에도 Salesforce에서 이메일을 연결하는 방법을 정확하게 지정합니다. Google 드라이브 문서를 포함한 이메일과 함께 첨부 파일을 저장할 수도 있습니다. Cirrus Insight는 Salesforce에 로그인 한 이메일을 자동으로 추적하고 표시합니다.
  • Google 및 Salesforce 캘린더 동기화 – 모든 이벤트가 Salesforce와 Google간에 동기화되어 이벤트와 Salesforce의 참석자 기록이 관련됩니다. 회의 기록이있을뿐만 아니라 초대 한 사람들과도 관련이 있습니다.
  • Salesforce에 리드 및 연락처 추가 – RingLead와 함께 Cirrus Insight는 자동 이메일 서명 연락처 캡처를 Gmail에 제공합니다. Cirrus Insight에서 새 리드 또는 연락처를 생성하면 앱이 자동으로 이메일 서명을 스캔하고 연락처 정보를 추출하여 리드 또는 연락처 양식을 미리 채 웁니다.
  • Salesforce 연락처를 Google Apps와 동기화 – Salesforce에서 Google 연락처 및 모바일 장치로 연락처를 동기화합니다. 사용자는 Salesforce에서 Google에 동기화 할 연락처 그룹을 지정할 수 있습니다. Salesforce에서 동기화 된 연락처는 정의한 그룹에 따라 구성되며 모바일 장치에 동기화 할 연락처를 쉽게 선택할 수 있습니다.
  • Salesforce 레코드 생성 및 편집 –받은 편지함에 들어 오면 Salesforce에서 새 레코드를 만듭니다. Salesforce는 항상 최신 상태이므로 나중에 다시 돌아가서 레코드를 업데이트하는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 기존 레코드를 인라인으로 편집하여 Gmail에서 바로 Salesforce를 관리 할 수도 있습니다.
  • Gmail에서 Salesforce 용 사례 만들기 – Gmail에서 바로 케이스를 생성, 수정, 관리, 에스컬레이션하고 마감 할 수도 있습니다.
  • Salesforce에 Google 연락처 추가 – Google 연락처가 Salesforce에 있는지 확인하고 Google 연락처 페이지에서 새 리드 및 연락처 레코드를 만듭니다.
  • Salesforce Tasks 통합 –받은 편지함을 벗어나지 않고 작업을 생성, 편집, 할당, 관리 및 완료합니다.
  • Gmail과 Salesforce 템플릿 통합 – Salesforce 템플릿에 액세스하고, 필드를 병합하고, 수정하고 Gmail에서 바로 보냅니다.
  • Gmail 내부의 맞춤 버튼 –받은 편지함에서 나가지 않고도 Salesforce 사용자 정의 단추에 액세스하고 트리거합니다. 제안과 문서를 생성하고 Gmail에서 워크 플로 규칙을 트리거하세요!
  • Gmail에서 무료 전화 회의 – UberConference와 함께 Cirrus Insight는 Gmail에서 시각적 인 무료 회의 통화를 제공합니다. 전화 회의를 시작하면 Cirrus Insight에서 모든 정보를 추가하여 통화를 기록합니다. 당신이해야 할 일은 저장을 누르는 것입니다!

하나의 코멘트

  1. 1

    고개를 끄덕여 주셔서 감사합니다 더그. 우리는 한동안 FlexPAC에서 Cirrus를 사용해 왔으며 Salesforce를 채택하는 데 큰 도움이되었습니다. 우리는 기술에 정통한 인력이 없기 때문에 Salesforce 경험을 더 깨끗하고 일반 워크 플로에 쉽게 맞출 수있는 방법은 우리에게 장점입니다. Salesforce Enterprise 버전이 아니기 때문에 Cirrus (Right On Interactive와 결합)를 사용하여 내부적으로는 불가능했던 멋진 작업을 수행 할 수있었습니다.

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