Salesforce 데이터로 발견 할 수있는 4 가지 계시

crm 마케팅 데이터

CRM은 그 안에있는 데이터만큼만 유용하다고 말합니다. 수백만 명의 마케팅 담당자가 세일즈 포스, 그러나 그들이 가져 오는 데이터, 측정 할 측정 항목, 출처 및 신뢰할 수있는 정도를 확실히 이해하는 사람은 거의 없습니다. 마케팅이 계속해서 데이터 중심이됨에 따라 Salesforce 및 기타 도구를 사용하여 백그라운드에서 일어나는 일을 이해해야 할 필요성이 증폭됩니다.

마케터가 자신의 데이터를 안팎으로 알아야하는 XNUMX 가지 이유와 해당 데이터를 이해하기위한 핵심은 다음과 같습니다.

퍼널을 통해 리드 볼륨 추적

리드 볼륨은 가장 간단한 측정 중 하나이며 모든 마케터가 살펴 봐야하는 첫 번째 측정 항목입니다. 볼륨은 마케팅 (및 기타 부서)에서 생성 한 원시 리드 수를 알려줍니다. 또한 문의, 마케팅 자격 리드 (MQL) 및 마감 된 거래에 대한 목표를 달성 할 수 있는지 여부도 알 수 있습니다.

각 퍼널 단계별로 볼륨을 추적하도록 보고서를 설정 한 다음 해당 데이터를 시각화하는 대시 보드를 설정하여 Salesforce에서 볼륨 메트릭을 추적 할 수 있습니다. 각 단계를 달성 한 기록의 양을 볼 수 있습니다.

퍼널 볼륨 데이터를 사용하여 단계 간 전환율 계산

리드가 유입 경로를 통과 할 때 단계에서 단계로 전환하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 이를 통해 마케팅 프로그램이 판매주기 전반에 걸쳐 얼마나 잘 수행되는지 이해하고 문제 영역 (즉, 한 단계에서 다음 단계로의 낮은 전환율)을 식별 할 수 있습니다. 이 계산은 판매 수락 률과 거래 성사율이 가장 높은 캠페인을 나타내므로 원시 볼륨 수치보다 더 많은 통찰력을 제공합니다.

이러한 통찰력을 사용하여 판매 프로세스를 개선하고 판매에 더 높은 품질의 리드를 제공 할 수 있습니다. 표준 Salesforce에서 전환율을 추적하는 것은 어려울 수 있지만 사용자 정의 공식 및 보고서를 작성하면 대시 보드에서 시각화 할 수도 있습니다. 요약 수식을 사용하면 보고서를 필터링하고 그룹화하여 서로 다른 측정 기준별로 전환율을 볼 수 있으므로 좋은 옵션입니다.

퍼널 속도를 추적하기 위해 모든 마케팅 응답에 타임 스탬프

속도는 추적 할 마지막 중요한 퍼널 메트릭입니다. Velocity는 마케팅 및 판매 퍼널을 통해 얼마나 빨리 진행 상황을 리드하는지 보여줍니다. 또한 판매주기가 얼마나 긴지 보여주고 단계 사이의 병목 현상을 보여줍니다. 특정 캠페인의 리드가 오랜 기간 동안 퍼널 단계에서 막히는 것을 발견하면 잘못된 의사 소통, 느린 응답 시간 또는 일관성없는 접근 방식을 반영 할 수 있습니다. 이 정보로 무장 한 마케터는 해당 문제를 해결하기 위해 노력하고 이후 퍼널을 통해 리드의 진행 속도를 높일 수 있습니다.

다음과 같은 타사 마케팅 성과 관리 앱을 사용하여 Salesforce 보고서에서 퍼널 속도를 추적 할 수 있습니다. 전체 서클.

기존의 단일 터치 어트 리뷰 션을 넘어서 캠페인 영향력 측정

Salesforce에서 기본적으로 마지막 터치 어트 리뷰 션을 추적 할 수 있지만 마케팅 담당자는 종종 캠페인의 성과에 대해 더 깊이 이해해야합니다. 하나의 캠페인이 기회 창출을 담당하는 경우는 드뭅니다. Full Circle Campaign Influence와 같은 앱은 멀티 터치 어트 리뷰 션 및 가중치 기반 캠페인 영향 모델을 통해 더 나은 마케팅 데이터를 얻을 수 있도록 도와줍니다. 이를 통해 기회의 모든 캠페인에 적절한 수익을 부여하고 판매 기회를 생성하는 데 가장 영향력있는 캠페인을 정확히 표시 할 수 있습니다.

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